Keith Landry regresa a su ciudad natal después de más de veinte años en activo en el servicio de inteligencia estadounidense. Landry vuelve a casa en busca de Annie -la mujer a la que amó-, y de una serie de valores que cree haber perdido y que necesita recuperar para encarar su nueva existencia. Pero entre Landry y sus deseos se interpone la amenazadora figura de Cliff Baxter, el corrupto jefe de la policía local, a cuyos turbios y humillantes manejos tanto Annie (su esposa) como Spencerville entero se hallan sometidos.
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