Escocia, siglo XIV. Lady Isobel Macleod considera que el matrimonio es una prisión y, los esposos, estorbos demasiado molestos. Lejos está de imaginarse un encuentro que le hará cambiar radicalmente de parecer.
Sir Michael St. Clair, señor del castillo de Rosslyn, es atacado por brutales extraños, cuando interviene la hermosa Isobel, que sale en defensa del caballero y lo ayuda a escapar.
Sola bajo las estrellas, con el hombre cuyo encanto la tiene hechizada, Isobel trata de sostener sus prejuicios. Pero es muy difícil enfrentar dos peligros al mismo tiempo: un enemigo que la persigue y un deseo que la consume.
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